人物： 瑞克·卡特　丽莎·海斯　林明美

　　在上一场混战中被炮火直接击中的瑞克身负重伤，但总算奇迹般幸存了下来。从飞机里被救出来后，他被送往基地医院急救。当他的身体正为生存而搏斗时，他的大脑里也正进行着一场剧斗。在梦里明美被巨人捉去，他驾驶飞机闯进敌营，解救明美，却被巨人的真面目震惊，这时丽莎出现在他身边帮助他……这些混乱的梦境正是过去两年间许多经历的扭曲重组，特别和他的感情有关，包括他和明美，还有突然闯入的林凯之间的关系，以及他现在对丽莎的新感觉。

人物： 瑞克·卡特　丽莎·海斯　罗伊·福克　克劳迪亚·格兰特　林明美　麦克斯·斯特林　米丽亚　凯龙　阿佐妮亚

　　瑞克摆脱了昏迷状态，开始静养。他很快就厌倦了长时间的无所事事。丽莎来看望他，笨拙地向他道歉，只逗留了片刻就离开了。克劳迪亚建议丽莎要面对事实，不要再闷闷不乐。
　　阿佐妮亚指挥的天顶星军队准备新的进攻。她手下一名最优秀的女飞行员——美丽而善战的米丽亚，责备凯龙无力击败微型人。凯龙反过来讥讽她的自负，警告她将会在SDF-1里碰到前所未有的厉害对手。
　　福克很担心瑞克的萎靡不振，因此在出战前他去片场找明美，想请明美去看望瑞克。此时明美正在拍自己的首部电影，听到福克的话后欣然前往探望，却因太疲劳而在瑞克旁边睡着了。
　　米丽亚与太空堡垒的变形战斗机交战。她一直在寻找凯龙所说的那个王牌飞行员。最终她找到了她的夙敌——麦克斯。她穷追猛打，使SDF-1舰桥上的人们十分惊愕。麦克斯被命令立刻撤回堡垒，但米丽亚紧跟进了船体内部。他们在麦克罗斯市的大街上搏斗，直到米丽亚败北，逃离堡垒。
　　战斗结束后的当晚，福克来到未婚妻克劳迪亚家里。当克劳迪亚准备晚餐时，正弹着吉他的福克突然倒在地上。福克再没能醒来，他在战斗中受了严重内伤，因失血过多而死。克劳迪亚悲痛万分。
　　医院里，丽莎告诉瑞克，他的大哥牺牲了。

人物： 格罗佛舰长　丽莎·海斯　瑞克·卡特　本·迪克森　林明美　林凯　凯龙　阿佐妮亚　米丽亚　布朗　利可　康达

　　SDF-1开始低空飞行，使地面上的民众引起一阵恐慌。格罗佛舰长这样做是想迫使地球政府收留麦克罗斯市的难民。尽管知道有可能会被拒绝，更有可能会被撤职，但他仍坚持在公开频率发表声明，希望能有某国愿意接纳这些难民。他的努力终于有了回音，北美的安大略同意收留安顿SDF-1上的所有市民。
　　阿佐妮亚和凯龙再次反目，因为米丽亚忽然要求变形成微型人，混进SDF-1去做间谍。对此阿佐妮亚很为难，但最后同意了她的要求。其实米丽亚的真正目的，是去找到那个打败她的微型人，然后杀了他。
　　天顶星人的新一轮进攻很快瓦解。凯龙和阿佐妮亚各自为政，互相排挤。格罗佛舰长决定测试一个新的防护罩系统，此系统可以保护整个堡垒，但尚未成熟。凯龙的全力进攻使防护罩开始超载。丽莎命令已成为骷髅中队队长的瑞克立刻撤出爆炸范围。但他们没能全部撤离，在防护罩崩溃引起的连锁爆炸中，本牺牲了，进攻的天顶星舰队全灭，地球上方圆50英里的城市被夷为平地。
　　SDF-1上，明美因劳累而病倒，公众蜂拥打听她的状况。林凯指责记者只关心一个病倒的明星，却对身边发生的战争和死亡无动于衷。他要求军方要想办法停止战争。听到这番反战言论的天顶星三间谍十分惊讶，因为对于天顶星种族来说，停止战争就失去了生存的意义。养病的明美打电话给瑞克想叫他去看望她，但心情沉重的瑞克挂断了电话。

人物： 格罗佛舰长　林明美　爱克西多　布里泰　多扎　布朗　利可　康达

　　防护罩超载爆炸毁灭了一整座城市和它的周边市郊。地球上的人们并不知道详细情况，只知道太空堡垒对地球的生命和财产是一种威胁。安大略收回原先的承诺，拒绝收留难民，SDF-1再次无家可归。此时格罗佛接到了全球联合委员会的命令，委员会措辞强硬地命令太空堡垒立刻起飞离开地球，并且不允许任何市民离开堡垒。
　　天顶星总司令部，多扎，布里泰，爱克西多观看了防护罩爆炸的录象，都十分震惊。从这场战斗来看，微型人极其残忍，他们宁愿牺牲整个居民区的百姓来击败敌人的四个小分队。多扎考虑让布里泰重新掌管军队。布里泰接受了任命，并要求指挥拥有一百多万艘战舰的基干舰队。
　　布朗、利可、康达依依不舍地离开SDF-1回到天顶星司令部做汇报。从他们的汇报里，布里泰和爱克西多仍不明白微型人的文化到底由什么组成。爱克西多希望可以由他来首先测试这些从SDF-1里带来的东西。当两位指挥官正为此深思时，三个间谍则兴致勃勃地向同僚们叙述在SDF-1中的经历。
　　此时，格罗佛舰长向麦克罗斯市的全体市民发表公告，告诉大家地球政府的决定。之后林明美走上讲台鼓舞大家，把SDF-1当作自己的家，并且永远不要放弃希望，总有一天能重回地球。她的话和歌声促进了军队和市民之间的互相理解，每个人的内心都充满了希望。