人物： 丽莎·海斯　瑞克·卡特　克劳迪亚

　　麦克罗斯城三个意志坚定的人之间的关系已到了僵持的地步。丽莎自怨自艾，因为她知道瑞克还爱着明美，而现在明美也接受了他的爱。丽莎觉得自己已经失去他了。克劳迪亚建议丽莎要对瑞克表明心迹，丽莎试图这么做，但瑞克却不相信，还误会她是个只爱工作的狂人。
　　丽莎在大雨里漫无目的地走着，克劳迪亚及时安慰了她。她叙述了自己和福克爱情上的坎坷。福克一直是个放浪不羁的人，一开始克劳迪亚对他印象很不好，但最后两个人还是走到了一起。克劳迪亚告诫丽莎最糟的事是两个人缺乏沟通。与此同时，瑞克辗转反侧，忽然明白了丽莎的确是爱他的，于是他出门到处寻找丽莎。雨夜中，他们一起朝理解和爱的新道路走去。

人物： 瑞克·卡特　丽莎·海斯　林明美　林凯

　　瑞克邀请丽莎去野餐，但在临出发的前一刻，他接到了明美的电话。明美从劳军演出中抽出间隙想和瑞克见面，在她的请求下，瑞克无法拒绝她的邀请，并且由于种种原因，他没能及时通知到丽莎约会改期。
　　瑞克和明美的见面最后被林凯打断，瑞克在回去的路上又碰到了天顶星人暴动的突发事件。平息了暴动后他赶到约会地点，发现丽莎等了他一天。丽莎原谅了他的不守约，事情还算顺利，却不料丽莎忽然闻到了瑞克围巾上明美的香氛。丽莎生气地走了，被甩在身后的瑞克心中矛盾重重。
　　明美失意中拒绝演唱，她和林凯的矛盾已不可收拾，林凯失望地离开了她。

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　　凯龙在南美的亚马逊丛林地区集结大规模叛军，准备对麦克罗斯市发起进攻，目标夺取史前能量发生器。
　　此时正值圣诞期间，麦克罗斯的市民们正准备热闹过节。瑞克寻找丽莎想请她原谅上次的不愉快。明美不再唱歌，在这繁华的节日里，她孤独地来到瑞克的家里。丽莎来找瑞克，正好听见明美和瑞克的对话，她极度痛苦地奔进了大雪中。
　　圣诞夜当天，凯龙突袭麦克罗斯市。麦克斯夫妇等战士带兵迎击。格罗佛下令所有战士要不惜一切代价保卫史前能量发生器。丽莎没有通知瑞克，可瑞克仍听到了广播并立刻出战，明美为他的安危忐忑不安。凯龙掠夺了史前能量，在离开前他送了麦克罗斯市一个圣诞礼物：无数炸弹。城市大火一直烧到夜里，为了救火，战士们不得不放弃追击凯龙。深夜当钟声敲响时教堂外响起了人们的歌声。战争和恐怖无法泯灭人类对幸福的向往，人们在灰烬和余烟中迎来了又一个平安夜。

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　　明美想离开歌坛，并请求瑞克退役和她结婚，一起过普通人的生活。瑞克犹豫不决。
　　凯龙用抢来的史前能量武装了最后的战舰，准备回到机器人统治者手下，但在离开地球之前，他决心要毁掉太空堡垒。
　　丽莎为瑞克和明美的事十分痛苦，甚至考虑到辞职。但格罗佛将军告诉丽莎他的决定，他提升丽莎为新建太空堡垒II号的舰长，去超太空寻找机器人统治者的母星，为解决未来潜在的战争危机。丽莎接受了这项有去无回的任务。
　　丽莎来向瑞克告别，她鼓起勇气向他表明她的爱。瑞克终于发现他深爱的是丽莎，正在此时凯龙的最后袭击开始了，瑞克断然挣脱明美的手，和丽莎一起奔向战斗岗位。
　　太空堡垒II号被摧毁，丽莎等指挥人员转移回已废弃的太空堡垒I号，在格罗佛舰长的指挥下坚持战斗。伤痕累累的太空堡垒I号重新起飞，用主炮击中凯龙的战舰。凯龙战舰最后撞向太空堡垒，凯龙和阿佐妮亚与太空堡垒同归于尽。
　　明美重新开始唱歌，而侥幸逃生的丽莎与瑞克一起，憧憬着建造太空堡垒III号。传说告一段落，幸存下来的战士们背负着新的使命，即将踏上前往超太空的漫长征途。